第九章理财规划与客户关系管理
第一节客户关系管理概论
一、客户关系管理理念产生的社会原因
二、客户关系管理在中国的实践
第二节客户关系管理定义与方法
一、客户关系管理的定义
二、客户关系管理与理财师工作实践
三、客户满意度的重要性
第三节有效客户关系管理的策略与措施
一、市场细分与客户定位
二、提供有价值的优异客户服务
三、加强客户关系或感情维系
四、提高客户替换壁垒
五、做好客户投诉处理工作
第九章理财规划与客户关系管理
第一节客户关系管理概论
一、客户关系管理理念产生的社会原因
二、客户关系管理在中国的实践
第二节客户关系管理定义与方法
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二、客户关系管理与理财师工作实践
三、客户满意度的重要性
第三节有效客户关系管理的策略与措施
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三、加强客户关系或感情维系
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赵聪
AFP持证人，经济师
主讲：证券投资基金基础知识
原某985高校金融讲师, CFP持证人, 中国工商银行行等多家机构特聘内训讲师
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李泽瑞
金融培训高级讲师
主讲：证券投资顾问业务
经济学硕士、金融培训高级讲师，受聘于多家企业内部培训，教学经验非常丰富。
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孙婧
外汇分析师
主讲：期货法律法规
曾就职于多家大型证券、期货公司，具有丰富的金融从业培训经验，外汇分析师。
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徐雨光
授课专业
主讲：初级个人理财
美国经济学硕士，任职于某高校金融系，主要教学及研究方向为投资理财。
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多家银行内训讲师
主讲：私募股权投资基金基础知识
四大行金融类内训老师，专业从事金融类和中级经济师课程的研究。
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赵磊
南开大学金融学博士，高校客座讲师
主讲：中级风险管理,初级风险管理
南开大学金融学博士，北大/清华/人大等高校客座讲师，北京广播电视台访谈专家
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