第十章综合理财规划服务
第一节综合理财规划概述
一、理财规划服务的分类
二、综合理财规划服务的特征
三、综合理财规划的主要内容
第二节家庭财务状况分析
一、厘清服务对象和初步需求
二、家庭财务状况信息的收集与整理
第三节明确理财目标
一、全生涯模拟仿真分析
二、调整和明确目标
第四节综合理财规划方案
一、对当前财务问题的建议
二、实现其他理财目标的方案、措施
三、家庭财富保障规划及建议
四、资产配置和产品建议
第五节理财规划方案的执行和跟踪服务
第十章综合理财规划服务
第一节综合理财规划概述
一、理财规划服务的分类
二、综合理财规划服务的特征
三、综合理财规划的主要内容
第二节家庭财务状况分析
一、厘清服务对象和初步需求
二、家庭财务状况信息的收集与整理
第三节明确理财目标
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二、调整和明确目标
第四节综合理财规划方案
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二、实现其他理财目标的方案、措施
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责编:lishi
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赵聪
AFP持证人，经济师
主讲：证券投资基金基础知识
原某985高校金融讲师, CFP持证人, 中国工商银行行等多家机构特聘内训讲师
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金融培训高级讲师
主讲：证券投资顾问业务
经济学硕士、金融培训高级讲师，受聘于多家企业内部培训，教学经验非常丰富。
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主讲：期货法律法规
曾就职于多家大型证券、期货公司，具有丰富的金融从业培训经验，外汇分析师。
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徐雨光
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主讲：初级个人理财
美国经济学硕士，任职于某高校金融系，主要教学及研究方向为投资理财。
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李楠
多家银行内训讲师
主讲：私募股权投资基金基础知识
四大行金融类内训老师，专业从事金融类和中级经济师课程的研究。
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赵磊
南开大学金融学博士，高校客座讲师
主讲：中级风险管理,初级风险管理
南开大学金融学博士，北大/清华/人大等高校客座讲师，北京广播电视台访谈专家
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