第十一章理财规划书制作的标准和流程
第一节理财规划书的特点和制作标准
一、理财规划书的可读性
二、理财规划书的实用性
三、理财规划书的逻辑性
四、理财规划书内容的一致性
五、理财规划书的专业性
六、理财规划书的主要结构
第二节理财规划书的“开场白”
一、理财规划书的装订
二、客户信件
三、理财规划书的封面
四、理财规划书摘要
五、目录
第三节理财规划书的主要内容
一、客户家庭基本信息
二、家庭财务状况分析
三、理财目标的评估和分析
四、调整和明确客户的理财目标
五、综合理财规划建议
第四节理财规划书的“其他内容”
一、方案具体执行细节的时间表
二、法律声明文件
三、相关信息披露
四、方案执行确认书
五、持续理财规划服务协议
六、附录
附：理财规划书参考样本
责编:lishi
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赵聪
AFP持证人，经济师
主讲：证券投资基金基础知识
原某985高校金融讲师, CFP持证人, 中国工商银行行等多家机构特聘内训讲师
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主讲：证券投资顾问业务
经济学硕士、金融培训高级讲师，受聘于多家企业内部培训，教学经验非常丰富。
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孙婧
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主讲：期货法律法规
曾就职于多家大型证券、期货公司，具有丰富的金融从业培训经验，外汇分析师。
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徐雨光
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主讲：初级个人理财
美国经济学硕士，任职于某高校金融系，主要教学及研究方向为投资理财。
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李楠
多家银行内训讲师
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四大行金融类内训老师，专业从事金融类和中级经济师课程的研究。
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赵磊
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南开大学金融学博士，北大/清华/人大等高校客座讲师，北京广播电视台访谈专家
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