一、营造一个良好的基金销售氛围。首先，在营业网点、城区及重要集镇的醒目位置统一悬挂宣传条幅，牢固确立起代理销售基金的品牌形象。其次，广泛开展“发一条短信，传递理财信息”温情提示活动，对全行的星级客户、转账电话客户、银行卡客户和公务员、教师等客户群体及时传递各种理财报考。第三，开辟基金销售“绿色”窗口，选拔精通基金业务的人员担当专职接待柜员。第四，在营业面积较大的网点设立专门的“基金角”，并配备专职营销员，随时为客户提供咨询服务。第五，设立基金宣传栏，定期更换宣传资料，让客户随时能够了解到基金的相关信息。第六，印制宣传单，安排专人深入商业网点、厂矿、居民小区、机关和学校广为散发。

　　二、开展一次全方位的风险提示。本着诚实守信、对客户负责、让客户明明白白进行基金投资的原则，首先可通过举办讲座、印发宣传单等形式，对客户开展基金投资风险教育，其次，可对前来购买基金的客户及时发送风险提示函，提醒他们在购买基金前认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的实际情况来选择购买适当的基金品种，积极引导广大客户理性投资基金。

　　三、打造一支的营销基金团队。一是通过公开竞聘的形式，对各营业网点的营销主管和个人客户经理进行选拔，将一批素质优良、业务精通、善于沟通的员工充实到基金营销岗位上来。二是以营销型人才特别是在理财方面有一定特长的员工为核心，成立各网点基金营销小组，建立起一支的理财产品营销团队。三是狠抓基金知识和营销技巧的培训，邀请基金经理对全行员工进行专门培训，还可举办基金营销知识业务竞赛，来提升员工的营销水平。

　　四、培养一批忠实的购买基金客户群体。在基金营销过程中，一方面要要求全行员工对投资意识较强的客户积极引导购买基金，建立定期沟通制度，另一方面在股市行情波动过程中及时与客户沟通。与此同时，还可组织理财小分队，定期到社区、厂矿和机关举办理财专题讲座，与客户进行现场互动交流，使广大客户提高对基金的认知程度，增强购买积极性。

　　五、制定一套有效的激励办法。即结合自身实际情况，制定一整套基金销售考核办法，提高基金代销业务计量计价奖励标准，按月考核，按季兑现奖惩，使广大员工切身感受到基金代销业务所带来的效益和实惠。

来源:233网校-基金销售责编:ldy  评论 纠错